证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2025-100
债券代码：127019 债券简称：国城转债
国城矿业股份有限公司
对于提前赎回“国城转债”的第二次指示性公告
本公司及董事会整体成员保证信息裸露的内容确凿、准确、竣工，莫得虚
假记录、误导性述说或要紧遗漏。
异常指示：
司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。
制赎回。本次赎回完成后，“国城转债”将在深圳证券交游所摘牌。投资者执有
的“国城转债”存在被质押或冻结情形的，建议在罢手转股日前破除质押或冻结，
以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
的商场价钱存在较大互异，特提醒执有东说念主可贵在限期内转股。投资者如未实时转
股，可能濒临耗损，敬请投资者可贵投资风险。
国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月19日召开第十二
届董事会第四十四次会议，审议通过了《对于提前赎回“国城转债”的议案》。
蚁合当前商场及公司自己情况，经过详细议论，董事会决定本次欺诈“国城转债”
的提前赎回职权，并授权公司科罚层及关连部门正经后续“国城转债”赎回的全
部关连事宜。现将关联事项公告如下：
一、可颐养公司债券刊行上市大略
（一）可颐养公司债券刊行情况
经中国证券监督科罚委员会“证监许可[2020]1032号文”《对于核准国城矿
业股份有限公司公开导行可颐养公司债券的批复》的核准，公司于2020年7月15
日公开导行8,500,000张可颐养公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为东说念主
民币100.00元，刊行总数为85,000.00万元。
（二）可颐养公司债券上市情况
经深圳证券交游所“深证上[2020]674号”文甘愿，公司85,000.00万元可转
换公司债券于2020年8月10日起在深圳证券交游所挂牌交游，债券简称“国城转
债”，债券代码“127019”。
（三）可颐养公司债券转股期限
把柄关连法律法例和《国城矿业股份有限公司公开导行可颐养公司债券召募
诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）关联端正，公司本次刊行的可转债转
股期自可转债刊行结束之日（2020年7月21日）起满6个月后的第一个交游日起至
可转债到期日止，即2021年1月21日至2026年7月14日。
（四）转股价钱历次调养情况
把柄《召募诠释书》刊行条件以及中国证监会对于可颐养债券刊行的关联规
定，本次刊行的可转债自2021年1月21日起可颐养为公司股份，运行转股价为
由于公司实践2020年度利润分拨决策，把柄《召募诠释书》刊行条件以及中
国证监会对于可转债刊行的关联端正，“国城转债”的转股价钱已于2021年6月
公司分歧于2022年10月24日、2022年11月10日召开第十一届董事会第五十二
次会议和2022年第五次临时鼓舞大会，审议通过了《对于刊出回购股份并减少注
册老本的议案》，决定将回购专用证券账户中的19,663,867股股份给予刊出。由
于公司已于2022年11月15日在中登公司深圳分公司办理完成回购刊脱手续，公司
总股本由1,137,299,314股减少至1,117,635,447股。把柄《召募诠释书》的关连规
定，“国城转债”的转股价钱由21.06元/股调养为21.23元/股，调养后的转股价钱自
由于公司实践2022年度利润分拨决策，把柄《召募诠释书》刊行条件以及中
国证监会对于可转债刊行的关联端正，“国城转债”的转股价钱已于2023年7月
公司于2024年6月21日、2024年7月8日分歧召开第十二届董事会第十九次会
议和2024年第三次临时鼓舞大会审议通过了《对于董事会建议向下修正“国城转
债”转股价钱的议案》。公司于2024年7月8日召开第十二届董事会第二十次会议，
审议通过了《对于向下修正“国城转债”转股价钱的议案》，“国城转债”的转
股价钱由21.20元/股向下修正为12.60元/股，修正后的转股价钱自2024年7月9日起
收效。
由于公司实践2023年度利润分拨决策，把柄《召募诠释书》刊行条件以及中
国证监会对于可转债刊行的关联端正，“国城转债”的转股价钱已于2024年7月26
日起由12.60元/股调养为12.58元/股。
二、可转债有条件赎回条件
（一）有条件赎回条件
在本次刊行的可颐养公司债券转股期内，当下述两种情形的大肆一种出面前，
公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可
颐养公司债券：
①在本次刊行的可颐养公司债券转股期内，淌若公司股票联结三十个交游日
中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）。
②当本次刊行的可颐养公司债券未转股余额不及3,000万元时。
当期应计利息的缱绻公式为：IA=B2×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B2：指本次刊行的可颐养公司债券执有东说念主执有的将赎回的可颐养公司债券票
面总金额；
i：指可颐养公司债券夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的交游日
按调养前的转股价钱和收盘价钱缱绻，调养后的交游日按调养后的转股价钱和收
盘价钱缱绻。
（二）触发有条件赎回条件的具体诠释
自2025年10月30日起至2025年11月19日，公司股票已有15个交游日的收盘价
不低于“国城转债”当期转股价钱（12.58元/股）的130%（即16.354元/股），根
据公司《召募诠释书》的关连商定，已触发“国城转债”的有条件赎回条件。
公司于2025年11月19日召开第十二届董事会第四十四次会议，审议通过了
《对于提前赎回“国城转债”的议案》。蚁合当前商场及公司自己情况，经过综
合议论，公司决定欺诈“国城转债”的提前赎回职权，按照债券面值加当期应计
利息的价钱赎回于赎回登记日收盘后一起未转股的“国城转债”，并授权公司管
理层正经后续“国城转债”赎回的一起关连事宜。
三、赎回实践安排
（一）赎回价钱过头细则依据
把柄《召募诠释书》中对于有条件赎回条件的商定，“国城转债”赎回价钱
为100.82元/张（含息、含税）。缱绻流程如下：
当期应计利息的缱绻公式为：IA=B2×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B2：指本次刊行的可颐养公司债券执有东说念主执有的将赎回的可颐养公司债券票
面总金额；
i：指可颐养公司债券夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
其中，i=2.00%（“国城转债”第六个计息年度，即2025年7月15日-2026年7
月14日的票面利率），t=150天（2025年7月15日至2025年12月12日，算头不算尾，
其中2025年12月12日为本计息年度赎回日），B2=100。缱绻可得：
每张债券当期应计利息IA=B2 ×i×t/365=100×2.00%×150÷365≈0.82元/
张（含税）
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.82=100.82元/张。
由上可得“国城转债”本次赎回价钱为100.82元/张（含息、税）。扣税后的
赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司分歧执有东说念主的利息所得税进行代扣代
缴。
（二）赎回对象
狂妄赎回登记日（2025年12月11日）收市后在中登公司登记在册的整体“国
城转债”执有东说念主。
（三）赎回神气及本事安排
债”执有东说念主本次赎回的关连事项。
日（2025年12月11日）收市后在中登公司登记在册的“国城转债”。本次赎回完
成后，“国城转债”将在深交所摘牌。
赎回款将通过可转债托管券商平直划入“国城转债”执有东说念主的资金账户。
刊登赎回效果公告和“国城转债”的摘牌公告。
四、其他需诠释的事项
进行转股文告。具体转股操作建议债券执有东说念主在文告前盘考开户证券公司。
小单元为1股；吞并交游日内屡次文告转股的，将合并缱绻转股数目。可转债执
有东说念主肯求颐养成的股份须是1股的整数倍，转股时不及颐养为1股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的关联端正，在可转债执有东说念主转股当日后的五个交游日
内以现款兑付该部分可转债票面余额过头所对应确当期粗疏利息。
文告后次一交游日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
月 13 日刊登在巨潮资讯网上的《国城矿业股份有限公司公开导行可颐养公司债
券召募诠释书》全文。
五、风险指示
把柄安排，狂妄 2025 年 12 月 11 日收市后仍未转股的“国城转债”将被强制
赎回。本次赎回完成后，“国城转债”将在深交所摘牌。投资者执有的“国城转债”
存在被质押或冻结情形的，建议在罢手转股日前破除质押或冻结，以免出现因无
法转股而被强制赎回的情形。
本次“国城转债”赎回价钱可能与其罢手交游和罢手转股前的商场价钱存在
较大互异，特提醒执有东说念主可贵在限期内转股。投资者如未实时转股，可能濒临损
失，敬请投资者可贵投资风险。
六、筹划模式
盘考地址：北京市丰台区南四环西路 188 号十六区 19 号楼 16 层
盘考部门：公司证券部
盘考电话：010-50955668
筹划邮箱：investor@gcky0688.com
特此公告。
国城矿业股份有限公司董事会
