证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025- 086
南京茂莱光学科技股份有限公司
向不特定对象刊行可调遣公司债券
网上中签率及优先配售效能公告
保荐东谈主（主承销商）：中国海外金融股份有限公司
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何瑕疵记录、误导性说明
或者要紧遗漏，并对其内容的实在性、准确性和齐备性承担法律包袱。
遑急内容指示：
中签率/配售 有用申购数 本体配售数 本体获配金
类别
比例（%） 量（手） 量（手） 额（元）
原鼓吹 100.00 450,200 450,200 450,200,000
网上社会公众投资
者
总共 8,307,511,592 562,500 562,500,000
特等指示
南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“茂莱光学”、“刊行东谈主”或“公
司”）向不特定对象刊行可调遣公司债券（以下简称“可转债”、
“本可转债”或“茂
莱转债”
）已得到中国证券监督科罚委员会证监许可〔2025〕2433 号文应允注册。
本次刊行的保荐东谈主（主承销商）为中国海外金融股份有限公司（以下简称“中金
公司”、“保荐东谈主（主承销商）”）。本次刊行的可转债简称为“茂莱转债”，债券代
码为“118061”。
请投资者细致阅读本公告。本次刊行在刊行历程、申购、缴款和投资者弃购
处理等法子的遑急指示如下：
司向不特定对象刊行可调遣公司债券网上中签效能公告》施行资金交收义务，确
保其资金账户在 2025 年 11 月 25 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，约略认购
中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债，投资者款项划付需恪守投资者场合证券公
司的干系章程。投资者认购资金不及的，不及部分视为烧毁认购，由此产生的后
果及干系法律包袱，由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限包袱公司上
海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）的干系章程，烧毁认购的最小单元
为 1 手。网上投资者烧毁认购的部分由保荐东谈主（主承销商）包销。
足本次刊行数目的 70%时，或当原鼓吹优先缴款认购的可转债数目和网上投资者
缴款认购的可转债数目总共不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主和保荐东谈主（主承
销商）将协商是否聘用中止刊行规范，并实时朝上海证券往复所（以下简称“上
交所”）酬报，若是中止刊行，将公告中止刊行原因，并将在批文有用期内择机重
启刊行。
本次刊行认购金额不及 56,250.00 万元的部分由保荐东谈主（主承销商）包销。包
销基数为 56,250.00 万元，保荐东谈主（主承销商）根据网上资金到账情况细目最终配
售效能和包销金额，包销比例原则上不普及本次刊行总数的 30%，即原则上最大
包销金额为 16,875.00 万元。当包销比例普及本次刊行总数的 30%时，保荐东谈主（主
承销商）将初始里面承销风险评估圭臬，并与刊行东谈主交流：如细目连接施行刊行
圭臬，将调治最终包销比例；如细目聘用中止刊行规范，将实时朝上交所酬报，
公告中止刊行原因，并将在批文有用期内择机重启刊行。
中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个当然日蓄意，含次
日）内不得参与新股、可转债、可交换公司债券和存托左证的网上申购。
烧毁认购情形以投资者为单元进行判断，即投资者抓有多个证券账户的，其
名下任何一个证券账户（含不对格、注销证券账户）发生烧毁认购情形的，均纳
入该投资者烧毁认购次数。烧毁认购的次数按照投资者本体烧毁认购新股、可转
债、可交换债和存托左证的次数团结蓄意。证券公司客户单一钞票科罚专用账户、
企业年金账户以及业绩年金账户，证券账户注册贵寓中“账户抓有东谈主称号”相通
且“有用身份解说文献号码”相通的，按不同投资者进行统计。
茂莱光学本次向不特定对象刊行 56,250.00 万元可调遣公司债券原鼓吹优先配
售和网上申购已于 2025 年 11 月 21 日（T 日）末端。本公告依然注销即视为向所
有插足申购的投资者投递获配信息。现将本次茂莱转债刊行申购效能公告如下：
一、总体情况
茂莱转债本次刊行 56,250.00 万元（562,500 手）可调遣公司债券，刊行价钱
为 100 元/张（1,000 元/手），本次刊行的原鼓吹优先配售日和网上申购日为 2025
年 11 月 21 日（T 日）。
二、刊行效能
根据《南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券发
行公告》，本次茂莱转债刊行总数为 56,250.00 万元，向股权登记日收市后登记在
册的抓有刊行东谈主股份的原鼓吹优先配售，原鼓吹优先配售后余额部分（含原鼓吹
烧毁优先配售部分）聘用网上通过上交所往复系统向社会公众投资者发售的形势
进行，最终的刊行效能如下：
（一）向原鼓吹优先配售效能
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向刊行东谈主原鼓吹优先配售的茂莱
转债 450,200,000 元（450,200 手）
，约占本次刊行总量的 80.04%。
（二）社会公众投资者网上申购效能及刊行中签率
本次刊行最终细方针网上向一般社会公众投资者刊行的茂莱转债为
数为 8,307,061,392 个，起讫号码为 100,000,000,000-108,307,061,391。
刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）将在 2025 年 11 月 24 日（T+1 日）组织摇号抽
签 仪 式 ， 摇 号 中 签 结 果 将 于 2025 年 11 月 25 日 （ T+2 日 ） 在 上 交 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，证明认购可转债的数目，
每个中签号只可购买 1 手（即 1,000 元）茂莱转债。
（三）本次刊行配售效能情况汇总
中签率/配售比 有用申购数 本体获配数目
类别 本体获配金额（元）
例（%） 量（手） （手）
原鼓吹 100.00 450,200 450,200 450,200,000
网上社会公众投资
者
总共 8,307,511,592 562,500 562,500,000
三、上市时辰
本次刊行的茂莱转债上市时辰将另行公告。
四、备查文献
关联本次刊行的一般情况，请投资者查阅刊行东谈主于 2025 年 11 月 19 日（T-2
日）在上交所网站（http://www.sse.com.cn）上公告的《南京茂莱光学科技股份有
限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券召募说明书节录》，以及召募说明书全文
和关联本次刊行的干系贵寓。
五、刊行东谈主及保荐东谈主（主承销商）探讨形势
（一）刊行东谈主：南京茂莱光学科技股份有限公司
探讨地址：南京市江宁建树区铺岗街 398 号
探讨东谈主：鲍洱
电话：025-52728150
（二）保荐东谈主（主承销商）：中国海外金融股份有限公司
探讨地址：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
探讨东谈主：本钱市集部
探讨电话：010-65051166
特此公告。
刊行东谈主：南京茂莱光学科技股份有限公司
保荐东谈主（主承销商）：中国海外金融股份有限公司
（本页无正文，为《南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公
司债券网上中签率及优先配售效能公告》之盖印页）
刊行东谈主：南京茂莱光学科技股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公
司债券网上中签率及优先配售效能公告》之盖印页）
保荐东谈主（主承销商）：中国海外金融股份有限公司
年 月 日
